--- layout: default title: Primeros pasos nav_order: 2 --- # 📌 Primeros pasos Esta sección le guía desde que abre el navegador hasta que tiene el sistema listo para operar. No necesita conocimientos técnicos — siga los pasos en orden. --- ## Cómo acceder al sistema ### Panel de administración (escritorio) El panel de administración es la versión completa del sistema, diseñada para ser usada en computadoras. Aquí se crean créditos, clientes, se configuran usuarios y se ven los reportes avanzados. 1. Abra su navegador web (Chrome, Firefox, Edge o Safari). 2. Escriba la dirección que le proporcionó su administrador. Por ejemplo: `https://miempresa.credifygo.com`. 3. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión. 4. Ingrese su **correo electrónico** y su **contraseña**. 5. Haga clic en el botón **"Iniciar sesión"**. > **Nota:** Si olvidó su contraseña, contacte al administrador de su empresa para que la restablezca. La opción de recuperación de contraseña está disponible desde la pantalla de inicio de sesión. ### App móvil (campo) La app móvil está pensada para cobradores que trabajan en campo. Se accede desde el celular y funciona incluso sin conexión a internet. Consulte la sección [App Móvil → Instalación](app-movil/instalacion.md) para más detalles. --- ## Conociendo la pantalla principal Una vez que inicia sesión, verá el **panel de control** (dashboard). La apariencia puede variar según su rol, pero en general encontrará: ### Barra de navegación superior - **Logo de la empresa**: En la esquina superior izquierda. Haga clic para volver al inicio. - **Nombre de usuario**: En la esquina superior derecha. Haga clic para cerrar sesión o cambiar su perfil. - **Notificaciones**: Ícono de campana — muestra alertas del sistema. ### Menú lateral izquierdo El menú lateral contiene todos los módulos a los que tiene acceso según su rol: | Opción del menú | Qué hace | |-----------------|----------| | **Inicio** | Muestra el resumen de la cartera y métricas del día | | **Clientes** | Lista de todos los prestatarios registrados | | **Créditos** | Lista y gestión de todos los créditos activos | | **Pagos** | Historial de pagos registrados | | **Usuarios** | Gestión de usuarios del sistema (solo admin) | | **Reportes** | Indicadores y análisis de cartera | | **Configuración** | Ajustes de la empresa (solo admin) | > **Importante:** Si no ve alguna opción del menú, es porque su rol no tiene permiso para acceder a ese módulo. Consulte con el administrador si cree que necesita acceso adicional. --- ## Navegación básica ### Buscar registros En la mayoría de las pantallas encontrará una **barra de búsqueda** en la parte superior de las tablas. Para buscar: 1. Haga clic en el campo de búsqueda. 2. Escriba el nombre, número de documento o cualquier dato del registro que busca. 3. Los resultados se filtran automáticamente mientras escribe. ### Filtros avanzados Muchas pantallas permiten filtros adicionales: 1. Busque el botón **"Filtros"** o el ícono de embudo (🔽) cerca de la tabla. 2. Seleccione los criterios: rango de fechas, estado, cobrador asignado, etc. 3. Haga clic en **"Aplicar"** para ver los resultados filtrados. 4. Para limpiar los filtros, haga clic en **"Limpiar"** o **"Restablecer"**. ### Ver el detalle de un registro Para ver la información completa de un cliente, crédito o pago: 1. Ubique el registro en la tabla. 2. Haga clic en el **nombre** o en el botón de **"Ver"** (ícono de ojo 👁️). 3. Se abrirá la página de detalle con toda la información y las acciones disponibles. ### Crear un nuevo registro 1. Busque el botón **"Nuevo"**, **"Crear"** o el símbolo **"+"** en la esquina superior derecha de la pantalla. 2. Se abrirá un formulario. Complete los campos requeridos (marcados con asterisco *). 3. Haga clic en **"Guardar"** o **"Crear"** para registrar la información. > **Nota:** Los campos con asterisco (*) son obligatorios. Si intenta guardar sin completarlos, el sistema le mostrará un mensaje de error indicando qué campos faltan. --- ## Cambiar su contraseña Se recomienda cambiar la contraseña temporal que le asignó el administrador tan pronto como sea posible: 1. Haga clic en su **nombre de usuario** en la esquina superior derecha. 2. Seleccione **"Mi perfil"** o **"Configuración de cuenta"**. 3. Busque la sección **"Cambiar contraseña"**. 4. Ingrese su contraseña actual y luego la nueva contraseña (dos veces para confirmar). 5. Haga clic en **"Guardar cambios"**. > **Importante:** Use una contraseña de al menos 8 caracteres que combine letras y números. No comparta su contraseña con otras personas. --- ## Cerrar sesión Siempre cierre sesión cuando termine de usar el sistema, especialmente si está en una computadora compartida: 1. Haga clic en su **nombre de usuario** en la esquina superior derecha. 2. Seleccione **"Cerrar sesión"**. 3. Será redirigido a la pantalla de inicio de sesión. --- ## Problemas comunes al iniciar sesión | Problema | Solución | |----------|---------| | "Credenciales incorrectas" | Verifique que el correo y contraseña son correctos. Preste atención a mayúsculas. | | "Su cuenta está inactiva" | Contacte al administrador para que reactive su cuenta. | | La página no carga | Verifique su conexión a internet. Pruebe recargando con F5. | | "Suscripción vencida" | El plan de su empresa está vencido. El administrador debe renovarlo. | > **Importante:** Si después de tres intentos fallidos su cuenta queda bloqueada, contacte inmediatamente al administrador. No intente seguir adivinando la contraseña.