--- layout: default title: Roles del sistema nav_order: 3 has_children: false --- # 👥 Roles del sistema Credify Go! maneja un sistema de roles que determina qué puede ver y hacer cada persona que accede al sistema. Esto garantiza que cada usuario tenga exactamente el acceso que necesita, ni más ni menos. --- ## Los cinco roles ### 1. Super Administrador (`super_admin`) El super administrador es el rol más alto del sistema. **Pertenece a Credify Go!** y no es un rol que se asigne a usuarios de su empresa. **Puede hacer:** - Ver y gestionar todas las empresas registradas en la plataforma. - Crear, suspender o eliminar empresas. - Gestionar los planes de suscripción. - Acceder a estadísticas globales de la plataforma. > **Nota:** Su empresa nunca tendrá usuarios con este rol. Si alguien dice ser "super administrador" de Credify Go! y le solicita información sensible, verifique su identidad contactando al soporte oficial. --- ### 2. Administrador (`admin`) El administrador es el rol principal dentro de **su empresa**. Generalmente es el dueño del negocio, el gerente financiero o el encargado de operaciones. **Puede hacer:** - ✅ Crear, editar y ver todos los clientes. - ✅ Crear, modificar y gestionar todos los créditos. - ✅ Ver y registrar pagos de cualquier crédito. - ✅ Crear y gestionar usuarios (cobradores, supervisores, clientes). - ✅ Configurar los parámetros de la empresa (tasas, períodos, métodos de interés). - ✅ Ver todos los reportes: cartera, mora, flujo de caja, rendimiento del equipo. - ✅ Aprobar o rechazar gastos. - ✅ Acceder a la app móvil. - ✅ Ver el historial completo de pagos y visitas. **Cuántos administradores tener:** Se recomienda tener máximo 2-3 administradores por empresa para mantener el control de las operaciones. --- ### 3. Supervisor (`supervisor`) El supervisor es el encargado de un equipo de cobradores. Monitorea el trabajo de campo sin necesidad de estar en la oficina. **Puede hacer:** - ✅ Ver la cartera de los cobradores que tiene asignados. - ✅ Monitorear indicadores de mora (PAR) de su equipo. - ✅ Aprobar o rechazar solicitudes de gastos de campo. - ✅ Ver el rendimiento diario de cada cobrador (cuánto cobró vs su meta). - ✅ Registrar visitas a clientes en campo. - ✅ Acceder a la app móvil. **No puede hacer:** - ❌ Crear nuevos créditos. - ❌ Modificar información de clientes. - ❌ Crear nuevos usuarios. - ❌ Ver la cartera de cobradores que no le están asignados (a menos que tenga permiso especial). - ❌ Ver reportes financieros completos. > **Nota:** Un supervisor solo ve los cobradores que el administrador le ha asignado. Si necesita ver a un cobrador adicional, solicite al administrador que actualice la asignación. --- ### 4. Cobrador (`collector`) El cobrador es quien trabaja directamente en campo, visitando a los clientes para gestionar los pagos. Es el usuario principal de la **app móvil**. **Puede hacer:** - ✅ Ver su propia cartera de créditos asignados. - ✅ Registrar pagos de clientes desde la app móvil. - ✅ Registrar visitas a clientes (exitosas o sin respuesta). - ✅ Ver el historial de pagos de sus clientes. - ✅ Trabajar sin internet (modo offline) y sincronizar después. **No puede hacer:** - ❌ Ver la cartera de otros cobradores. - ❌ Crear nuevos créditos o clientes. - ❌ Acceder al panel de administración completo. - ❌ Ver reportes de la empresa. - ❌ Aprobar gastos. > **Importante:** Los pagos registrados por un cobrador cuando está offline se guardan en su celular y se envían al servidor tan pronto recupera conexión a internet. El sistema tiene protección anti-duplicados para evitar que el mismo pago se registre dos veces por error de red. --- ### 5. Cliente (`client`) El cliente es el prestatario — la persona que tiene crédito(s) con su empresa. **Puede hacer:** - ✅ Ver sus propios créditos y el estado de cada cuota. - ✅ Ver los comprobantes de pago de sus abonos. - ✅ Consultar su historial de pagos. **No puede hacer:** - ❌ Ver información de otros clientes. - ❌ Registrar pagos directamente (los pagos los registra el cobrador). - ❌ Acceder a ningún módulo administrativo. --- ## Tabla comparativa de permisos | Acción | Super Admin | Admin | Supervisor | Cobrador | Cliente | |--------|:-----------:|:-----:|:----------:|:--------:|:-------:| | Crear créditos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | | Ver todos los créditos | ✅ | ✅ | Solo asignados | Solo propios | Solo propios | | Registrar pagos | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | | Crear usuarios | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | | Ver reportes completos | ✅ | ✅ | Parcial | ❌ | ❌ | | Configurar la empresa | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | | Aprobar gastos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | | Usar app móvil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | | Registrar visitas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | --- ## Asignación supervisor–cobrador Un aspecto importante del sistema es la **asignación de cobradores a supervisores**: - Cada cobrador puede estar asignado a uno o más supervisores. - Un supervisor solo puede ver y gestionar los cobradores que tiene asignados. - Si un cobrador no está asignado a ningún supervisor, solo el administrador puede verlo. - Existe la opción de marcar un supervisor como **"Ve todos los cobradores"**, en cuyo caso puede supervisar a todo el equipo sin importar la asignación. Para gestionar estas asignaciones, el administrador debe ir a **Configuración → Usuarios** y editar el perfil del supervisor. --- ## ¿Cómo asignar un rol a un usuario? Cuando crea un nuevo usuario en el sistema, debe seleccionar su rol. Una vez asignado, el rol puede cambiarse siguiendo estos pasos: 1. Vaya a **Configuración → Usuarios**. 2. Busque el usuario que desea modificar. 3. Haga clic en **"Editar"**. 4. En el campo **"Rol"**, seleccione el nuevo rol del menú desplegable. 5. Haga clic en **"Guardar"**. > **Importante:** Cambiar el rol de un usuario afecta inmediatamente lo que puede ver y hacer. Si un cobrador pasa a supervisor, perderá el acceso a registrar pagos pero ganará acceso a los reportes de mora. Piense bien antes de hacer cambios de rol.